KAZUO ramène 2 chats abandonnés à la maison et les donne à son frère MITSUO qui vit à ses crochets. MITSUO est boxeur. Il a gagné un combat crucial mais un commencement de décollement de rétine dû à une grave blessure au combat l'interdit d'exercer. Il se met à s'attacher aux chats lorsque son frère déménage pour se marier avec sa copine. MITSUO n'a quasiment plus d'argent et trouve un petit emploi alimentaire dans une maternelle. Il y retrouve UME, une nutritionniste qu'il a déjà rencontré dans un parc.